Кожен третій: українці знову купують кредитну техніку

Опубликованно 25.10.2017 00:36

Споживачі знову звикають жити в борг. Кредит на купівлю електроніки і побутової техніки оформляє кожен третій покупець. У боротьбі за клієнта банкам доводиться конкурувати з фінансовими компаніями. Рітейлери відзначають, що ринок практично досяг стелі. Банкіри з ними не погоджуються і сподіваються на подальше зростання. LIGA.net з'ясовувала, що відбувається на ринку потребительсткого кредитування і на яких умовах банки готові ділитися грошима з клієнтами.Обличчям до покупців

Продаж побутової техніки і електроніки в Україні за перше півріччя зросли на 20% до 24 млрд грн, повідомили у мережі Ельдорадо. Споживчі кредити на поупку побутової техніки та електроніки беруть близько 30% покупців, розповів директор мережі Алло Валерій Золотухін. “На наш погляд, ринок досяг свого “стелі“ і більше не буде рости“, - вважає керівник відділу закупівель мережі Ельдорадо В'ячеслав Схильний. Суми кредитів - від 500 до 100 000 грн, термін - від 10 до 20 місяців.

Банкіри підтверджують тенденцію. Попит на споживчі кредитні продукти за останній рік дійсно сильно зріс, відзначає директор з розвитку роздрібної мережі Альфа-Банку та Укрсоцбанку Олексій Пузняк. Це стосується не тільки POS-кредитування (кредити на місці продажу - point of sale), але і в цілому всього роздрібного сегмента. “За 9 місяців 2017 року обсяг продажів у нас виріс в 1,8 рази, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, - каже Пузняк. - Причому ми бачимо не сезонне зростання продажів, як раніше, а стабільний приріст приблизно в 20% від місяця до місяця“.

Середній чек за товарним кредитом виріс на 10%, по кредитах готівкою - на 20%, розповідають в Альфа-Банку. Причина зростання не тільки в прискоренні інфляції - збільшилася і пропозицію роздрібних кредитів з боку банків. Багато з них переглянули свою кредитну політику у бік роздробу і кредитування МСБ, де погашаемость явно краще, ніж у випадку з великими корпоративні позичальниками.

За даними Нацбанку, до кінця серпня залишки за споживчими кредитами в банках становили 109,5 млрд грн - на 7,9% більше, ніж було у січні-серпні 2016-го. Частина цієї суми (42,793 млрд) - короткострокові кредити до 1 року. Це сукупні кредитні портфелі банків. Останні дані НБУ охоплюють лише 4 місяці 2017 року - за цей період банки видали близько 8 млрд грн нових споживчих кредитів, включаючи карткові позики та іпотеку.

За даними лютневого дослідження компанії GfK, на купівлю побутової техніки йдуть 29% всіх споживчих кредитів. В банках кредитуються 96% позичальників, інші користуються послугами фінкомпаній, випливає зі звіту GfK. У лютому на ринку споживчого кредитування лідирували ПриватБанк, Альфа, Ощадбанк і ПУМБ.

“Банки відійшли від політики великих кредитів і зосередилися на цільових програмах з невеликими кредитними лімітами. - розповідає голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов. - Основні напрямки - іпотека, автокредитування та карткові кредити“. Глобус збільшив рітейл-портфель на 700% з 60 млн грн на початок року до 400 млн в кінці третього кварталу, говорить Мамедов.

Конкуренція за нішу POS-кредитування загострилася: на що звільнилася в результаті банкопаду частина ринку претендують не тільки банки, але й фінансові компанії, каже начальник сектору розвитку кредитування і страхування ОТП Банку Ігор Жмуренко.

“З цього сегменту вимушено вибули багато великі гравці - Михайлівський, Платинум, Дельта, Фінанси і Кредит, Надра, ми бачимо відтік клієнтів після націоналізації Приватбанку, - пояснює Жмуренко. - Їх потенційні портфелі розподілилися між діючими банками, які нарощують активність на потребрынке“.Старі методиОформити кредит на покупку побутової техніку неважко. Відмова отримує лише кожен п'ятий покупець, розповів В'ячеслав Схильний.Базові вимоги - паспорт та код, у випадках з великими покупками (як правило, від 50 000 грн) - довідка про доходи. З паспортами є нюанс - в більшості випадків це повинен бути документ “книжечкою“ старого зразка. З пластиковою ID-картою оформити кредит можна хіба що при наявності довідки про реєстрацію місця проживання.

У великих магазинах побутової техніки та електроніки зазвичай працюють представники найбільших банків - Альфа банк, Укрссиббанк, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ та ін. Нерідко поруч з ними знаходиться стіл кредитної компанії. “Якщо банки відмовляють потенційного позичальника, він може звернутися у фінансову компанію“, - зазначає Схильний.

Отримати кредит у фінансовій компанії дійсно простіше. Наприклад, на відміну від банків, для великих покупок вони вимагають довідку про зарплату за останні три місяці, а не за півроку. Крім того, банки перевіряють місце роботи позичальника (у нього повинен бути стаціонарний номер телефону), у випадку з фінкомпаніями це швидше факультативне вимогу.

Банкіри не вважають “фінки“ своїми конкурентами в роздрібному сегменті. “Профіль фінкомпаній - це скоріше мікрокредитування, - каже Жмурченко. - І якщо порівнювати тарифну політику, то, наприклад, тарифи ОТП в 30 разів нижче, ніж у середньостатистичної фінкомпанії“.Банки концентруються на великих кредитних програмах на суму до 400 000 грн терміном до 4-х років, фк - на невеликих позиках від 3000 до 5000 грн, додає Пузняк з Альфа-Банку.

В реальності процентні умови банків залишаються досить жорсткими. У колл-центрі банку ПУМБ розповіли, що при кредиті на суму 25 000 грн на два роки, клієнту доведеться переплатити 21 440 грн.

І банки, і фінкомпанії у разі довгострокових договорів, крім відсотків, стягують ще й комісію за користування кредитними грошима. При безпроцентних варіантах термін кредитування, як правило, обмежується роком, а деякі банки пропонують оформити під купівлю кредитну картку.

“У нас суму покупки по кредитній карті можна оформити в розстрочку строком від 3 до 12 місяців (залежно від суми покупки), - розповідає Пузняк. - Погашення розбивається на рівні частини без переплат, річна ставка на цей період становить 0,01%“.Всі деталі кредиту і приховані платежі, в тому числі і за послуги кредитних посередників (часто працюють від імені банків в супермаркетах електроніки і побутової техніки) повинні бути прописані в “паспорті кредиту“. Згідно із законом “Про споживче кредитування“, кредитор зобов'язаний надати його клієнту до підписання договору. Вимога не стосується платежів страховим компаніям. Наявність таких платежів позичальникові варто уточнювати окремо.Кредит під ялинку

У ринку споживчого кредитування ще є потенціал для зростання, впевнені опитані банкіри. Великі надії в банках покладають на передсвятковий період, коли купівельна активність населення традиційно зростає.

“Це час максимальних продажів, як у банків, так і торговельних мереж. - зазначає Пузняк. - У цей період банки спільно з мережами влаштовують акції для клієнтів, пропонуючи знижки на товари і кредити, а також продукти з пільговим періодом погашення“.Щоб збільшити охоплення споживачів банки кооперуються - один банк продає кредитні продукти іншого, у разі, якщо позичальник не відповідає його вимогам.“Ми співпрацюємо з банками ПУМБ, Ідея, Альфа, допомагаючи один одному працювати у важкодоступних сегментах, - каже Ігор Жмурченко. - Це ефективно, наприклад, у регіонах чи містах присутності одного банку та відсутності іншого“.

Нагадаємо, раніше Нацбанк зняв ряд обмежень на валютному ринку.

Категория: Бизнес